Die Gemengelage in meinem Wikifolio Big & Small ist natürlich ganz ähnlich zu Substanz & Chance. Nach "wilder Fahrt" im September, Oktober habe ich den Focus wieder auf einen guten Mix aus chancenreichen Mid- und Smallcaps als auch dem einen oder anderen Bluechip gelegt. Bei Leoni habe ich hier mehr Geduld mit dem Turnaround bewiesen und bin zusätzlich noch mutig mit einem kleinen Mini-Long hinterhergegangen um die positive Kursentwicklung zu befeuern. Bei + 38% habe ich dann aber den Gewinn erst mal mitgenommen, die Aktie aber weiter im Wikifolio belassen.
Münchner Rück, Xing und Grammer mussten weichen, dafür sind Ecotel, Drillisch, Heliad EQ und Technotrans hinzugekommen. Mit der Performance kann man schon ganz zufrieden sein in den paar Tagen. Ich meine das Wikifolio ist nun sehr gut ausgerichtet. Das Topinvest ist und war natürlich Zooplus, die mit einer aktuellen Performance von + 28% herausstechen.
Die Oktoberstürme an der Börse haben auch noch das letzte
bisschen Performance weg gefegt. Die hohe Unsicherheit und die daraus
resultierende Volatilität war schier unberechenbar. Ein paar hundert Punkte
rauf, ein paar hundert Punkte runter und immer hin und her. Das Ganze innerhalb
weniger Tage, manchmal sogar weniger Stunden. Auch ich konnte mich diesem psychischem
Momentum teilweise kaum entziehen. Absichern, verkaufen, kaufen, nachkaufen,
mit zocken, alles verkaufen oder einfach den Kopf in den Sand. Letztendlich
habe ich mich besonnen, Verluste begrenzt (zT. viel zu spät) und neue Chancen
ergriffen. Das hat etwas gedauert und natürlich Substanz bzw. Performance
gekostet. Ich habe mich letztendlich dafür entschieden, dass wir eine scharfe
Korrektur erleben und keinen Crash. Und niemand weiß, ob und wann wir diese
abgeschlossen haben. Natürlich weisen viele Indikatoren eindeutig darauf hin,
dass wir uns in einer wirtschaftlichen Abkühlung befinden, mehr aber auch
nicht. Geopolitische Risiken gab und wird es immer geben und sicher
beeinflussen diese auch kurzfristig, aber daran wollte ich diese Korrektur nicht
festmachen. Fest steht die Unternehmen müssen und werden Wege finden Ihr
Ertragsniveau auch in etwas mageren Zeiten zu halten. Die Politik täte gut
daran die Wirtschaft bzw. die Konjunktur nicht komplett abzuwürgen für hehre
Ziele eines ambitionierten Finanzministers eine „schwarze Null“ zu schreiben.
Nach wie vor sucht das internationale Kapital, egal ob Hedgefonds,
Versicherungen etc. Anlagemöglichkeiten
um sich bestmöglich zu verzinsen und die einzige Alternative in dieser
Niedrigzins Ära ist die Aktienanlage. Man darf also getrost davon ausgehen,
dass Liquidität ausreichend zur Verfügung steht und eine Erholung, vielleicht
eine Jahresendrally im Dax bevorsteht.
Mein Wikifolio „Substanz und Chance“ hat nun den Status Real
Money, da ich erstes eigenes Geld investiert habe.
Verkauft habe ich im Oktober u.a. Gerry Weber, Porsche SE, Leoni
(ich hatte auf einen Rebound spekuliert, musste aber bei -20% die Notbremse
ziehen, jetzt ist er da) KWG, Michael Cors und RIB Software. Der Verkauf von
RIB diente einzig der Gewinnsicherung (12,8%).
Gekauft habe ich Cisco Systems, Daimler, Fresenius SE und
Indus Holding.
Ich hoffe nun so aufgestellt zu sein, dass möglichst bald
wieder Kurse in Nähe der High Watermark zu sehen sind.
